Phân Tích Nhóm Nông Sản Ngày 10/09/2021: Dự Đoán Số Liệu Cho Báo Cáo WASDE Tối Nay

LÚA – NGÔ 

TIN TỨC

Giá lúa mì giảm ngày thứ ba liên tiếp do lo ngại xuất khẩu

• Giá lúa mì Chicago giảm phiên thứ ba liên tiếp vào hôm thứ Năm, giá nông sản Mỹ chịu áp lực do xuất khẩu chậm lại. Ngô được giao dịch gần mức thấp nhất trong hai tháng của phiên trước, trong khi đậu tương cũng giảm.
• Tobin Gorey, giám đốc chiến lược nông nghiệp tại Commonwealth Bank of Australia cho biết: “Giá lúa mì Mỹ tiếp tục giảm phần lớn vẫn là do giá mặt hàng cơ sở của Mỹ giảm và có khả năng tiếp tục như vậy”.
• Hợp đồng lúa mì được giao dịch nhiều nhất giảm 0.2% xuống 7.08 USD/giạ, vào lúc 09:38 GMT+7, kết phiên giảm 1.4% vào hôm thứ Tư.
• Ngô giảm 0.2% xuống mức 5.09 USD/giạ, trong phiên có lúc giảm xuống 5.08 USD/giạ, là mức thấp nhất hôm thứ Tư và là mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 7. Đậu tương giảm 0.2% ở mức 12.76 USD/giạ.
• Những người mua nông sản châu Á sẽ phải đối mặt với sự chậm trễ vận chuyển ít nhất một tháng sau khi cơn bão Ida làm hư hại các bến xuất khẩu quan trọng xung quanh Bờ Vịnh Hoa Kỳ. Một số nông sản dự kiến sẽ được chuyển đến các cảng Tây Bắc Thái Bình Dương để cố gắng duy trì dòng chảy, mặc dù điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến các chuyến hàng lúa mì.
• Các nhà giao dịch cho biết, các quỹ hàng hóa đã mua ròng các hợp đồng đậu tương và khô đậu tương vào hôm thứ Tư. Họ bán ròng lúa mì và dầu đậu, và bán ròng thậm chí cả ngô.

Nguồn cung ngô thắt chặt là tin tốt đối với giá lúa mì, lúa mạch

• Hiện tượng El Nino thứ hai liên tiếp có thể đe dọa mùa màng của Nam Mỹ trong khi nhu cầu tăng do Trung Quốc đang cố xây dựng lại đàn lợn của nước này. Một nhà phân tích cho biết giá lúa mì và lúa mạch sẽ tiếp tục gắn chặt với giá ngô trong mùa đông này và đó là một điều tốt. Tỷ lệ dự trữ/sử dụng của các nước xuất khẩu ngô chính trên thế giới là động lực chính thúc đẩy giá của mặt hàng này.
• Dan Basse, chủ tịch của Công ty AgResource cho biết: “Tỷ lệ dự trữ/sử dụng đang rất thiếu. Điều này sẽ không thay đổi cho đến khi có những vụ ngô kỷ lục liên tiếp ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ”. Theo một số nhà phân tích, vụ mùa ở Nam Mỹ có thể gặp khó khăn. Họ lo ngại về một sự kiện thời tiết La Nina thứ hai liên tiếp phát triển trong mùa hè ở sẽ khiến thời tiết khô hạn ở Argentina và miền nam Brazil.
• Phía bên lực cầu cũng đáng khích lệ mặc dù báo cáo gần đây của Cục Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo đàn lợn của Trung Quốc sẽ giảm 5% vào năm 2022.Báo cáo của FAS cho biết: “Giá cả thấp và dịch bệnh bùng phát vào năm 2021 đã dẫn đến việc giảm giết mổ đáng kể và việc tái sản xuất bị trì hoãn.”
• Nguồn cung thức ăn chăn nuôi toàn cầu thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc sẽ giúp ngành được hỗ trợ tốt trong suốt mùa đông năm 2021 và mùa xuân năm 2022.

Conab tiếp tục cắt giảm dự báo sản lượng ngô của Brazil

• Bộ Nông nghiệp của Brazil đã giảm triển vọng sản xuất ngô một lần nữa. Conab dự báo vụ thứ hai đạt 59.472 triệu tấn, giảm 1.4% so với tháng và 20.8% so với năm do gieo trồng bị trì hoãn, điều kiện khô hạn trong vụ trồng trọt và các sự kiện sương giá ngay trước khi thu hoạch. Vụ thứ hai của Brazil là vụ xuất khẩu chủ yếu của họ và Hoa Kỳ đã chiếm được một phần thiếu hụt đó, cùng với các nhà xuất khẩu khác, như Ukraine.
• Tổng sản lượng ngô dự kiến là 85.749 triệu tấn, giảm 1% so với tháng 8 và giảm 16.4% so với năm ngoái. Sản lượng vụ đầu tiên là 24.744 triệu tấn, thấp hơn 0.6% so với năm trước, trong khi sản lượng vụ thứ ba được dự báo là 1.533 triệu tấn, cao hơn 7.2% so với dự đoán của tháng 8, nhưng thấp hơn 16.8% so với năm trước.
• Việc trồng trọt đang được tiến hành cho vụ ngô đầu tiên tiếp theo của Brazil và hoạt động trồng đậu tương sẽ bắt đầu hấp dẫn trong vài tuần tới. Ước tính tiếp theo của USDA được đưa ra vào thứ Sáu tuần này.

Dự đoán báo cáo WASDE của USDA tối ngày 10.09.2021

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 09/09:

• Mua ròng 1,000 HĐKH ngô
• Bán ròng -4,500 HĐKH đậu tương
• Mua ròng 500 HĐKH khô đậu tương
• Bán ròng -3,000 HĐKH dầu đậu tương
• Bán ròng -9,500 HĐKH lúa mỳ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

• Áp lực bán ròng mạnh từ các quỹ đầu cơ đã khiến giá lúa mì tiếp tục giảm mạnh.
• Hiện tại thì xu hướng của lúa mì còn có thể tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ quan trọng và rộng 675 – 688 của khung thời gian lớn => Ưu tiên các vị thế bán thì sẽ an toàn hơn.
• Xu hướng hồi phục tăng của lúa mì chỉ có thể được hình thành khi giá lúa mì phá vỡ được vùng 700 – 705. Nếu chưa phá vỡ được vùng này thì xu hướng giảm vẫn sẽ được tiếp tục.
• Nhà đầu tư cần lưu ý là tối ngay vào lúc 23:00 sẽ phát hành báo cáo WASDE nên sẽ khiến các mặt hàng nông sản biến động rất mạnh. Nếu muốn an toàn thì nhà đầu tư không nên giữ vị thế nông sản trước khi phát hành báo cáo này.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

• Giá ngô cũng đang đồng pha xu hướng giảm như lúa mì.
• Hiện tại thì ngô đang tiếp cận vùng kháng cự quan trọng và rộng 500 – 512 của khung thời gian lớn, và ngô hoàn toàn có thể tiếp tục giảm sâu vào vùng hỗ trợ này.
• Xu hướng hồi phục của ngô chỉ có thể được hình thành khi giá ngô phá vỡ được vùng 523 – 528. Một khi chưa phá vỡ được vùng kháng cự này thì xu hướng giảm vẫn sẽ được tiếp tục.
• Nhà đầu tư cần lưu ý là tối ngay vào lúc 23:00 sẽ phát hành báo cáo WASDE nên sẽ khiến các mặt hàng nông sản biến động rất mạnh. Nếu muốn an toàn thì nhà đầu tư không nên giữ vị thế nông sản trước khi phát hành báo cáo này.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

TIN TỨC

• Theo hãng tin Reuters, những người mua ngũ cốc và hạt có dầu từ Mỹ tới các nước châu Á sẽ phải đối mặt với sự chậm trễ vận chuyển ít nhất một tháng, sau khi cơn bão Ida gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản từ cảng ở phía nam Louisana, nơi vận chuyển khoảng 60% tổng xuất khẩu nông sản của Mỹ. Từ năm 2016 đến năm 2020, thị trường châu Á chiếm khoảng 71% xuất khẩu đậu tương của Mỹ, trong đó khoảng 56% được vận chuyển trong khung thời gian từ tháng 9 đến tháng 12, giai đoạn thu hoạch ngô và đậu tương tại Mỹ. Việc xuất khẩu của Mỹ bị trì hoãn có thể khiến nguồn cung ngũ cốc và hạt có dầu không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là Trung Quốc, và sẽ hỗ trợ phần nào cho giá các mặt hàng.
• Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB) công bố kết quả khảo sát nông nghiệp mới nhất, dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của nước này sẽ đạt 135.912 triệu tấn, tăng 8.9% so với niên vụ trước ở mức 124.844 triệu tấn. Diện tích gieo trồng đậu tương được Conab ước lượng đạt 38.532 triệu hecta trong niên vụ 2020/21, tăng 4.3% so với niên vụ trước. Năng suất đậu tương đạt mức 3.527 tấn/hecta, tăng 4.4% so với niên vụ trước.
• Theo báo cáo của Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 04/09 đã đạt 1.19 triệu tấn. Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong cả tháng 09 được ANEC dự báo ở mức 4.44 triệu tấn.
• Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu tương: Hợp đồng tháng 11. Khung thời gian H1

• Theo nhận định ngày hôm quay sau khi quay lại test EMA 34 giá Dầu đậu tương đã giảm mạnh và phá hỗ trợ 1270 xuống đến 1265. Tuy nhiên lực xuống không quá mạnh, và đa số nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi báo cáo WASDE tối nay.
• Chiến lược gia dịch vẫn xoay quanh vùng giá 1270 Bán xuống. Lực bán mạnh khi giá đến vùng 1265 và đóng nến dưới 1265

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 10. Khung thời gian H1

• Khô đậu tương đang dao động trong biên độ 336 – 333 và chưa thể hiện sự bức phá. Giá hiện đang chạm vùng kháng cự 336. Giá vẫn còn 1 vùng kháng cự EMA 89 vùng giá 336.5.
• Có 2 kịch bản giá:
• Giá chạm vùng kháng cự 336 – 336.5 quay đầu giảm mục tiêu giá về 333.
• Giá vượt vùng 336.5 khả năng mục tiêu tăng đến vùng 340.

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 10. Khung thời gian H4

• Dầu đậu tương đã đi đúng nhận định sau khi phá vùng hỗ trợ 57 giá đã rớt mạnh. Xu hướng giảm chiếm ưu thế.
• Tiếp tục nắm giữ lệnh Bán hôm qua, với nhà đầu tư chưa mở lệnh: theo hành vi giá nếu quay lại test vùng 57 có thể mở lệnh Bán thuận xu hướng.
• Mục tiêu lợi nhuận là vùng 54.
• Nhà đầu tư lưu ý báo cáo WASDE vào 23h tối nay sẽ tác động rất mạnh đến giá. Cân nhắc thoát lệnh trước giờ ra báo cáo để bảo toàn vốn.