Đầu tư hàng hóa là gì?
Hàng Hóa Phái Sinh hiện đang trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn trên thị trường tài chính và thu hút nhiều Nhà Đầu Tư tham gia vào thị trường này. Đây là kênh đầu tư dành cho bạn.
Xem thêm: Kênh đầu tư 2021
Liên hệ tư vấnTrong vài năm trở lại đây, đầu tư hàng hóa (trade hàng hóa) đã trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nhà đầu tư được xem là khôn ngoan khi phân bổ một phần dù nhỏ nguồn vốn của họ vào các mặt hàng.
Lý do là, thị trường hàng hóa giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, giá cả lại thường xuyên di chuyển trong mô hình gần như không tương quan với cổ phiếu và trái phiếu.
Khi thị trường chứng khoán và bất động sản giảm sút, nhà đầu tư có thể lựa chọn thêm một kênh đầu tư mới là giao dịch hàng hóa.
Điều tuyệt vời khi sử dụng hàng hóa nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư là khi giá của một tài sản đi xuống, những thứ khác sẽ bù lỗ và tăng giá. Mối tương quan giữa các tài sản càng thấp thì lợi ích của việc đa dạng hóa càng lớn. Đầu tư vào các tài sản ít tương quan với nhau là một cách hiệu quả giúp danh mục đầu tư của bạn tránh khỏi biến động cao nhất. Chẳng hạn, chấp nhận lỗ 10% dễ dàng hơn nhiều so với việc chứng kiến sự sụt giảm 30% giá trị.
Một lý do khác khiến bạn nên xem xét đầu tư vào thị trường hàng hóa là nó có mối tương quan thấp với thị trường chứng khoán.
“Nhiều người coi đầu tư vào hàng hóa là hoạt động đầu tư ẩn chứa đầy nguy hiểm và rủi ro, nhưng trên thực tế nó là phương án phòng hộ tuyệt vời khi thị trường chứng khoán đi xuống. Trong lịch sử, đầu tư vào cây trồng, kim loại, năng lượng, tiền tệ và các loại tài sản hữu hình khác có mối tương quan ngược chiều với cả cổ phiếu và trái phiếu – khi thị trường đi xuống, giá trị của các khoản đầu tư vào hàng hóa tăng lên”, Manav Garg, CEO kiêm người sáng lập Eka Software, một nền tảng quản lý hàng hóa kỹ thuật số cho hay.
Một lý do khác để đầu tư vào hàng hóa là nó chính là tấm khiên che chắn cho bạn trước lạm phát. Khi giá tăng, hàng tiêu dùng trở nên đắt đỏ hơn, thì giá hàng hóa cũng tăng lên theo. Karen Harding, một nhà phân tích tài chính tại NEPC ở Portland, Oregon cho biết, khi hàng hóa là trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư vào hàng hóa có thể đóng vai trò như một biện pháp phòng hộ hiệu quả trước lạm phát.
Tóm lại, đầu tư vào hàng hóa có thể bù đắp sự giảm sút của sức mua do lạm phát và giảm thiểu biến động đầu tư.
Liên hệ tư vấn đầu tư
Kinh doanh qua sở giao dịch hàng hóa giúp các sản phẩm, hàng hóa tránh được tình trạng “được mùa, mất giá”; hàng hóa không chỉ đảm bảo được chất lượng, mà còn tiết giảm được chi phí vận chuyển, bởi tất cả những hoạt động này đều được chuẩn hóa và thực hiện khi các nhà đầu tư, nhà sản xuất giao dịch qua sở.
Sở giao dịch hàng hóa có 2 chức năng chính. Thứ nhất là kết nối các “nhà” trong chuỗi giá trị sản phẩm, kết nối những người có nhu cầu về hàng hóa với nhau, từ người nông dân, nhà chế biến, đến các đơn vị xuất khẩu và cuối cùng là người tiêu dùng.
Thứ hai là có thể bảo hiểm giá. Khi giá được các thành viên sở giao dịch định giá thì hàng hóa có chất lượng tương đương sẽ có giá như nhau, cho dù đó là nhà cung cấp nhỏ hay lớn. Ðiều này rất có ý nghĩa đối với những nước xuất khẩu nông nghiệp chủ yếu như Việt Nam.
Một ví dụ cụ thể, giá giao dịch cà phê trên sàn Liffe hầu như được xem là “giá chuẩn” trong hoạt động mua bán của các doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng tình trạng không kiểm soát được giá bán vẫn thường xảy ra. Vì vậy, việc tham gia giao dịch trên sàn hàng hóa, nhất là đối với những mặt hàng nông sản, sẽ hạn chế được tình trạng này.
Khi tham gia giao dịch qua sàn hàng hóa với hợp đồng tương lai, các nhà sản xuất có thể chủ động trong việc mua bán sản phẩm của mình bằng cách chốt giá trước. Ví dụ, một nông dân trồng cà phê dự kiến sẽ thu hoạch trong 3 tháng tới. Nhằm tránh rủi ro giá cà phê giảm tại thời điểm thu hoạch, người nông dân có thể sử dụng hợp đồng bán kỳ hạn cà phê 3 tháng trên các sở giao dịch hàng hóa.
Với những người có nhu cầu hàng hóa, có thể sử dụng công cụ giao dịch tương lai để đảm bảo giá nguyên liệu ổn định. Ví dụ, với giá thép, các công ty xây dựng có thể mua thép với giá xác định trong tương lai, biến động giá thị trường sẽ không ảnh hưởng đến giá thành xây dựng của công ty, qua đó tránh được tình trạng giá nhà bán ra điều chỉnh theo giá thép, gây ảnh hưởng cho cả người bán và người mua nhà.
Bên cạnh việc liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa trên thị trường quốc tế, việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) sẽ là bước đệm nền tảng giúp tối ưu hóa các hoạt động đầu tư trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc hợp tác với ngân hàng không chỉ hướng tới đảm bảo cho việc giao dịch của các nhà xuất nhập khẩu, nhà đầu tư nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, minh bạch.
Các dòng sản phẩm giao dịch đầu tư đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt nam.
Có bốn nhóm sản phẩm hàng hóa gồm:
Công ty Gia Cát Lợi – Nơi đầu tư phái sinh hàng hóa uy tín hiện nay. Chúng tôi tự hào là công ty Top đầu trong lĩnh vực hàng hóa phái sinh. Được Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam cấp phép hoạt động và làm việc trực tiếp với Sở giao dịch Hàng hóa.
Liên hệ ngay Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi để được tư vấn chi tiết nhất.
Quý khách cần tư vấn đầu tư hàng hóa?
Hãy liên hệ công ty chúng tôi để chuyên gia tư vấn cho quý khách miễn phí.
(*) Thông tin của quý khách hoàn toàn được bảo mật
Thị trường nào cũng có rủi ro vì có rủi ro mới có lợi nhuận. Nhưng nếu nhà đầu tư ko xài đòn bẩy đánh đúng giá trị của 1 hợp đồng “vi dụ 330t cho 1 hơp đồng café robusta” thì rủi ro hầu như rất thấp và tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị cháy hay còn gọi call magin. Và hàng hóa là một mặt hàng có giá trị nên giá sẽ ko giảm quá lớn mà quanh điểm hòa vốn sản xuất hàng hóa. Còn chứng khoán nếu công ty làm ăn thua lỗ phá sản nhà đầu tư có thể mất trắng.
Thị trương hàng hóa được pháp luật việt nam bảo hộ và cho phép. Được bộ công thương cấp phép hoạt động. Tiền được ngân hàng nhà nước quản lý nên khách hàng hoàn toàn an tâm vào tiền ký quỹ vào thị trường hàng hóa.
Sở giao dịch hàng hóa là công ty được bộ công thương cấp phép và quản lý để thực hiện giao dịch phái sinh hàng hóa.Sở giao dịch hàng hóa hoàn toàn giống với sở giao dịch chứng khoán việt nam hiện hành.
Được thành lập trước đây nhưng còn nhiều hạn chế bởi thông tư 158 và thông tư 40.Và thông tư mới đây thông tư 58 ra đời cho phép sở giao dịch hàng hóa liên thông với các sở giao dịch trên thế giới tạo cơ hội phát triển rất lớn cho thị trường hàng hóa việt nam.
Khách hàng có thể gọi cho nhân viện trực đặt lệnh giúp khách hàng và tất cả cuộc trò chuyện của khách được ghi âm lại.
Khách hàng có thể tự đặt lệnh mua bán qua phần mềm giao dịch của sở giao dịch hàng hóa phần mềm được cài chỉ trên máy tính window .
Và sở đang lên kế hoạch sẽ có phần mềm giao dịch qua điện thoại trong thời gian sớm nhất.
Mang lại 1 kênh đầu tư cho nhà đầu tư, quỹ đầu tư mua bán chênh lệch giá
Giúp người nông dân định trước giá sản phẩm sản xuất với giá hiện tại và thời điểm giao hàng định trước trong tương lai.Chỉ tập trung sản xuất mang lại năng suất cao tránh tình trạng mất mùa được giá và mất giá được mùa.
Giúp doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa như cà phê cao su bảo hiểm rủi ro “ví dụ: doanh nghiệp xuất nhập khẩu ôm 1000 tấn cafe nếu giá trên thị trường biến động sẽ gây rủi ro cho doanh nghiệp nên các doanh nghiệp phải dung phái sinh hoàng hóa để mua bán đối ứng với lượng hàng hóa mình nắm giữ.
Giao dịch hàng hóa tương lai (hay còn gọi Phái sinh hàng hóa) là giao dịch trong đó khách hàng thực hiện mua, bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định và việc giao nhận hàng được thực hiện tại một thời điểm định trước trong tương lai.
Các yếu tố của giao dịch như khối lượng, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa, mức giá… được các Sàn giao dịch quy định
Mặc dù sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc của hàng hóa phái sinh chỉ thực sự diễn ra vào nửa cuối thế kỷ 20, song công cụ tài chính này đã xuất hiện từ khá sớm trong lịch sử loài người.Dù rằng những dạng thức tồn tại đầu tiên của nó là khá thô sơ.
Người ta đã tìm thấy dấu vết của những giao dịch mang dáng dấp của hợp đồng kỳ hạn từ thời Hy Lạp cổ đại, rồi sau đó ở thời kỳ Trung cổ tại Châu Âu.
Đến những năm 1690, thị trường gạo Dojima ra đời ở Nhật Bản, đánh dấu sự hình thành thị trường hợp đồng hàng hóa tương lai đầu tiên trên thế giới.
Ban đầu thị trương này sinh ra giúp cho người nông dân nhật định được mức giá bán của sản phẩm gạo của mình trong tương lai để tập trung vào sản xuất cho tốt ko chịu rủi ro về biến động giá.
Từ những công cụ đơn giản được tạo ra ngay ở thời kỳ đầu mới xuất hiện thị trường, hàng hóa phái sinh dần trở nên đa dạng hơn, mang những đặc điểm ngày càng phức tạp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng.
Ngày nay, người ta có thể lựa chọn công cụ thích hợp nhất với mình từ rất nhiều loại hàng hóa phái sinh khác nhau, bao gồm từ
Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): hợp động kết thúc trong 1 thời hạn định trước trong tương lai ở cà phê là các kỳ hạn tháng 3 ,5, 7, 9,11,1
Hợp đồng tương lai (futures): hợp đồng định trước mua bán sẽ giao dịch trong 1 điểm nào đó trong tương lai.
Hợp đồng quyền chọn (options): là hơp đồng giúp người mua bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.
Và thị trương hàng hóa phái sinh dần dần phát triển ra khá đa dạng công cụ trợ giúp cho nhà đầu tư nông dân và doanh nghiệp có 1 công cụ hiểu quả để bảo vệ rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận cho mình.
Thị trường hàng hóa là 1 thị trường mới nhưng trên thế giới đã rất thông dụng và phát triển rất mạnh. Nhưng tại việt nam nó là một thị trường mới :
| So sánh | Thị trường chứng khoán | Thị trường hàng hóa |
| Bản chất | *Chứng khoán là giao dịch mua bán cổ phần của 1 công ty | *Hàng hóa phái sinh là giao dịch 1 loại hàng hóa như cà phê, cao su, lúa mì, đường, thép… |
| Tính thanh khoản | *Chứng khoán thanh khoản giao dịch trung bình | *Hàng hóa giao dịch với thế giới nên tính thanh khoản cao |
| Biến động giá | *Mức biến động thấp | *Mức biến động cao |
| Mức ký quỹ | *Mức ký quỹ thấp với chứng khoán viêt nam là 1: 1( có 100t được vay 100 t) | *Mức ký quỹ cao( hơp đồng hàng hoá ví dụ café mức ký quỹ 1/10 tức hơp đồng cà phê 330 t 1 hợp đồng thì mình chỉ ký quỹ 33t 10% là có thể mua 1 hợp đồng cà phê |
| Độ rủi ro | *Giá biến động khó lường vì 1 doanh nghiệp có thể phá sản nên ko có khái niệm giá cao nhất và thấp nhất. Báo cáo tài chính đôi lúc ko được minh bạch. | * Hàng hóa cơ bản có mức giá thành sản xuất nên giá biến động không quá thấp so với điểm hòa vốn và cũng ko quá cao nó tuân theo quy luật cung cầu |
| Cách mua bán | *Giao dịch mua bán 1 chiều chỉ có chứng khoán lên mới có lãi còn chứng khoán xuống chơi chứng khoán rủi ro rất cao. (mua bán 1 chiều) | *Giao dịch mua bán hai chiều nên nhà đầu tư vẫn kiếm tiền được khi thị trường lên và khi thị trường xuống (mua bán 2 chiều) |
| Phần mềm giao dịch | *Giao dịch qua nhân viên , giao dịch trực tuyến qua web, giao dịch qua app trên điện thoại | *Giao dich qua nhân viên, giao dịch qua phần mềm trên window máy tính, không cógiao dịch qua điên thoại vì hệ thống còn mới. |
| Công cụ giúp nhà đầu tư | Mua bán ăn chênh lệch giá, cổ tức | Mua bán chênh lệch giá, bảo hiểm rủi ro cho doanh nghiệp |
| Cách mua bán rut tiền | Qua công ty chứng khoán lên sở chứng khoán. | Qua công ty hàng hóa lên sở hàng hóa. |
An tâm tài chính – Bắt đầu từ ngay hôm nay
Hãy để Gia Cát Lợi cùng bạn xây dựng hành trình đến với Sức khỏe tài chính của bạn & gia đình
